2023年度臺灣汽車市場銷售報告:電動車Top 10

U-CAR Editors(ucareditors)

2024/01/11 16:00:00

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臺灣電動車市場在 2023 年同樣有相當強勁的成長,全年電動車總市場銷售首度來到破 2 萬輛大關的規模、甚至最終是達到 24,778 輛的亮眼佳績。對比起 2022 年首度突破萬輛的 16,120 輛,2023 年又成長了 53.7%、成長幅度達到 2022 年逾半的水準,雖然若與 2022 年對比 2021 年(7,064 輛)增長高達 128%的幅度略微放緩,但最主要也是受制於部分車款的原廠供應仍有不及,加上受到矚目的國產乘用電動車 Luxgen n⁷尚未正式大量交付消費者,讓整體電動車領牌衝高的力道仍有所壓制。

對比 2023 年國內國產+進口的總市場 47.6 萬輛規模而言,電動車在總市場的佔比已從 2022 年 3.7%、進一步成長到 5.2%,在總體市場佔比的增長幅度為 40%,仍算是相當迅速。而且原先有正式引進電動車產品的品牌,也再從 2022 年的 16 個、增加為 20 個,最在 2023 年內主要增加了包含 Citroën、Ford、Luxgen、SsanYong 等品牌加入。

就 2023 年電動車市場排名前 10 的品牌陣容來看,僅有 Nissan 被 CMC 品牌擠出榜外,其餘皆是 2022 年就入列 Top 10 的電動車品牌。不過若細部來看各品牌在 Top 10 的排序、還有品牌於電動車總市場的佔比,皆有很大的變化。Tesla 品牌依舊居冠,從 2022 年的首度破萬輛,進一步成長 13.7%、來到 1.3 萬輛的規模;不過由於「非 Tesla」陣營在 2023 年的急起直追,讓其在電動車總市場的佔比由 2022 年的 72%、降至 53.1%。

2023 年電動車品牌銷售 Top 10
排名 品牌 總計(輛) 電動車總市場
品牌年度佔比
1 Tesla 13,163 53.1%
2 BMW 3,406 13.7%
3 Mercedes-EQ 1,942 7.8%
4 Volvo 1,732 7.0%
5 Kia 884 3.6%
6 Porsche 877 3.5%
7 Toyota 708 2.9%
8 Hyundai 636 2.6%
9 Audi 504 2.0%
10 CMC 257 1.0%
總市場 24778 100.0%

而表現亮眼位居第 2 的 BMW,不僅年度成長 5 倍來到破 3 千輛,在電動車市場佔比也來到翻倍的 13.7%;Mercedes-EQ 同樣強勁,年度掛牌成長近 10 倍,並將 Volvo 擠下成為第 3 名,佔有率達 7.8%。Volvo 則是透過 XC40 與 C40 雙車系維持穩定成長,以 7%佔有率排名第 4。Kia、Porsche 排名往後順移,Toyota 則往上攀升 2 個名次,Hyundai 下滑 1 位、Audi 則往後 2 位,CMC 透過改款 E300 表現亮眼首度擠進榜中。不過上述 Top 10 所有品牌在 2023 年掛牌都有正向成長。

2023 年電動車銷售 Top 10
排名 2023 年 2022 年 排名變化
1 Tesla Model Y Tesla Model 3 ↑1 位
2 Tesla Model X Tesla Model Y New
3 BMW iX BMW iX -
4 Volvo XC40 Recharge Volvo XC40 Recharge -
5 Kia EV6 Kia EV6 -
6 BMW i4 Porsche Taycan ↑2 位
7 BMW iX1 Hyundai Ioniq 5 New
8 Tesla Model S BMW i4 New
9 Toyota bZ4X Audi e-tron Sportback New
10 Mercedes-EQ EQA Mercedes-EQ EQS New
2023 年電動車 Top 10 每月排名一覽
排名 車系 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
1 Tesla Model Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Tesla Model X 2 9 2 2 2
3 BMW iX 6 3 5 2 2 3 2 3 6 5 5
4 Volvo XC40 Recharge 7 2 4 4 4 8 6 4 9 3 3 4
5 Kia EV6 5 6 3 5 7 10 7 5 10 9 8 8
6 BMW i4 7 8 7 5 5 3 9 4 11
7 BMW iX1 3 6 5 7 2 10
8 Tesla Model S 4 6 3 3
9 Toyota bZ4X 1 5 6 9 10 10 10 6
10 Mercedes-EQ EQA 8 5 6 2
備註:無數字代表未進前 10 名

另外一個值得一提的變化,乃是國內採用歐規 CCS2 充電規格的車款,從過去的僅有 Tesla 品牌、以及部份貿易商平行輸入進口車外,CCS2 陣營在 2023 年同樣還迎來了 SsangYong、Ford 品牌加入。而接下來一大重點是 2024 年 Volkswagen 集團在臺會有大量 MEB 平臺車款加入,如 Audi Q4 e-tron、Škoda Enyaq、Volkswagen ID.4 與 ID.5 等,上述車款未來導入的充電規格會是 CCS2。未來是否會有更多歐系品牌改弦易轍,同樣是國內充電環境變化的觀察重點。

No.1 Tesla Model Y

Tesla Model Y 先前在 2022 年 12 月正式在臺交付後,單月一口氣掛出 3,598 輛,展現相當強勁且驚人的銷售氣勢。而 2023 年算是 Model Y 在臺販售後完整的銷售年度,全年雖然為 9,697 輛、並沒有破萬輛,但依舊是國內電動車單一車系的年度新高,而且 Tesla Model 3 在 2023 年基本為去化 2022 年第四季剩餘的 562 輛現貨車下,讓 Tesla 品牌整體在 300 萬以下的主力車型,就是主要以 Model Y 為主。

在 2023 年度中,Model Y 車系最主要的變化除了不斷新增車色、車內選配等選擇外,比較大的變動乃是 2023 年 2 月大幅降價達 18 萬至 22 萬元不等,雖然後續 5 月略為上調 8,000 元,但整體售價已比首批開賣時更具價格競爭力。而 Model Y 最重要的變革還有 2023 年底引進入門單馬達後輪驅動車型,其 179.99 萬的售價,讓車系的掛牌主力從 12 月起變為入門車型,相信其佔比在 2024 年還有望衝高。排名與變化部分,Model Y 除 2023 年 1 月外,其餘月份都位居第 1 名,甚至 3 月單月掛牌也有高達 2,302 輛,平均月販為 808 輛,都有超出過去 Model 3 車系的氣勢。

No.2 Tesla Model X

Tesla 品牌在 2023 年另外一大銷售主力,則是在 2023 年 5 月正式回歸市場掛牌的改款 Model X 車系。Tesla 旗艦的 Model X 休旅與 Model S 轎車,在 2021 年初原廠推出大幅改款車型後,國內就遲遲未進行導入,等於在銷售上空窗超過 2 年的時間;直到 2023 年 3 月 30 日,國內 Tesla 才公布改款 Model X 與 Model S 正式回歸臺灣市場銷售。

睽違臺灣市場許久的 Model X,其在國內豪華大型休旅級距也迅速重新帶來強勁的銷售動能,全年總計銷售達到 2,211 輛,平均月銷量為 184 輛,其中單月最高的掛牌數量更高達 856 輛。但其在價格上於 2023 年內也有進行過多次大幅度變動,5 月份先是較 3 月開賣時調漲 8 萬,而 9 月時則反向大幅降價達 18 至 33 萬不等,降幅達到 5.7%至 8.5%。至於未來 2024 年 Tesla 原廠是否還會針對 Model X 進一步進行相關產品升級,來維持產品新鮮度,值得後續觀察。

No.3 BMW iX

BMW iX 的產品週期在 2023 年已進入第 2 年,不過其車系的銷售仍在持續成長,最主要乃是先前仍有許多訂單在陸續消化,加上原廠供應量逐步加大,讓 iX 車系的掛牌數得以向上提升。尤其 2023 年全年達到 1,556 輛,相比起 2022 年的 729 輛可說是達到翻倍成長,單月平均銷量達到 130 輛,單月最高的銷售量更有達到 382 輛,成為「非 Tesla」陣營中最具指標代表性的豪華品牌車款。

而 iX 車系在 2023 年雖然仍舊維持 xDrive40、xDrive50、M60 共 3 車型編成,但透過原廠產能供應的調整,xDrive50 車型的掛牌數已較 2022 年大幅成長、候車期已未若以往長。在產品變動部分,2023 年 5 月 xDrive40 與 xDrive50 車型調漲 6 萬、M60 漲 1 萬,當時全車系皆將雙前座電動腰靠、雙前座電動按摩座椅增列為標配,但 xDrive50 車型將後輪轉向與氣壓懸吊取消、改搭 1,615 瓦 B&W 沉浸式 4D 頂級音響。在 2023 年 10 月車系的 xDrive40、xDrive50 車型再漲 3 萬,將雙前座通風加熱座椅、自動車門緊閉等高階配備入列,帶抵禦對手 Mercedes-EQ EQE SUV 的攻勢。

No.4 Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge 車系自 2022 年初導入後,透過優異的品牌安全形象、還有時尚設計的外型等產品魅力,持續在國內市場獲得相當穩健的市場增長幅度。2023 年 XC40 Recharge 全年繳出 1,315 輛、比起 2022 年的 653 輛成長翻倍,單月平均銷量成長到 110 輛,在 2 月與 5 月都有單月最高銷售量為 155 輛,而且雖然單月最高銷售量都未有突破 200 輛,但 XC40 Recharge 基本維持每月都有相當穩定的到港供應量,全年每個月分都有擠進單月前 10 名。

產品變革部分,除了在年初經銷端即展開新年式車型的預售外,2023 年 9 月國內 Volvo 也發表 2024 年式 XC40 Recharge 及 C40 Recharge 車系,XC40 Recharge 車系提供 Plus Single motor 以及 Ultimate Twin Motor 車型,而同門的 C40 則是在新年式更新後也首度加入 Plus Single motor 入門單馬達車型,過車系的入手門檻也上調,最主要是電池容量與續航增加,並且將 DC 最大快充功率調升,前軸馬達更改為感應非同步馬達、後軸永磁馬達出力調高,在動力佈局上更接近後驅為主。

No.5 Kia EV6

與 2023 年同樣排名第 5 的 Kia EV6,其在產品銷售週期邁入第 2 個年度後,同樣維持相當穩健的成長幅度,全年銷售量達到 884 輛、比起 2022 年度的 626 輛有著約 41%的成長,平均單月銷量從過去的 52 輛、增加為 74 輛,單月最高銷量則是未像 2022 年的破 200 量高、僅有 3 月份有 132 輛,不過每月的 Top 10 進榜次數則是增加為 12 次,代表著 EV6 在 2023 年每月的供應量都更為穩定。

產品更動方面,除了售價經過幾波調漲外,2023 年 11 月國內總代理森那美起亞藉由追加發表性能車型 EV6 GT 之際,也針對既有的車系編成進行大幅更動。主要的變動之處在於取消原有 Air 標準版車型,新增 GT-Line 增程版車型,售價則為 208.9 萬元,與原有 GT-Line e-AWD 增程版的差異主要為改採單馬達後輪驅動。此外 2024 年式 EV6 車系包含儀表及中控螢幕亦全數改為中文介面。

No.6 BMW i4

同樣是銷售產品週期來到第 2 年,BMW i4 車系在 2023 年的掛牌數量亦較 2022 年有著大幅成長,相較 2022 年的 230 輛、2023 年 i4 的年銷量增加到 868 輛,相較 2022 年度有著近 4 倍的成長,讓 i4 在電動車榜中的排名由過去的第 8 名、向前挺進到第 6 名,平均的月銷量為 72 輛,單月最高銷量在 6 月為 151 輛,而且 Top 10 近榜次數也提升為 9 次,在整體供應上比起過去更為穩定。

在產品變動方面,BMW i4 於 2023 年依舊維持 eDrive40、M50 雙車型編成,國內並沒有追加海外入門的 eDrive35 單馬達車型。不過在售價變動部分,2023 年 3 月全數調漲 5 萬,分別來到 260 萬 i4 eDrive40、315 萬 i4 M50,而且國內 i4 eDrive40 在購入時需強制加選的 Racing Package,其選配價也上調為 17 萬,此外 i4 在年式變更後也加入撥鍵式排檔的配置。在 2023 年 6 月 i4 車系雙車型的售價更雙雙調漲 10 萬,現行售價來到 270 萬與 325 萬。

No.7 BMW iX1

BMW 品牌除先前既有的 iX、i4 車系外,在 2023 年另一大純電銷售支柱,就是在 2023 年 2 月開賣的純電小型休旅 iX1 車系,其最早開出 222 萬元的定價,在 Tesla Model Y、Kia EV6、Mercedes-EQ EQA 等強敵環伺下,其定價相當具有競爭力,並且也搭載 HUD、AR 導航、全景天窗等豐富配置,讓 iX1 在上市之初就接單 750 張、如今更是累積接單突破 1,500 張。

此舉也讓 iX1 在銷售上一直供不應求,全年銷售量在受制於原廠供應受制的情況下,掛出 776 輛,首年販售就擠進榜中第 7 名,而且在 2023 年中旬、還有 2023 年底更有幾波大量交車,單月最高銷量落在 11 月份的 245 輛,Top 10 的進榜次數則有達到 6 次。只不過 iX1 目前的候車期仍較長,後續售價也於 2023 年 9 月份調漲為 228 萬;另外其集團內同平臺的 BMW iX2、Mini Countryman 純電版也預計陸續在 2024 年報到,iX1 接下來的銷售是否依舊能如此暢旺有待觀察。

No.8 Tesla Model S

誠如前述,Tesla Model S 車系在 2023 年同樣與 Model X 同步回歸臺灣市場,販售的車系編成則較為簡化,僅有一般雙馬達四驅的 Model S、以及三馬達的高性能版 Model S Plaid。其在睽違 2 年銷售空窗期後,於臺灣市場的豪華純電中大型轎車也獲得不俗銷售佳績,全年銷售量達到 744 輛,而且在 2023 年 6 月的單月最高銷量更達到 252 輛,進入 Top 10 的次數更有多達 4 次。只不過接下來 BMW i5 也可望在 2024 年大量交付,是否會影響到 Model S 在接下來的銷售值得後續關注。

No.9 Toyota bZ4X

Toyota bZ4X 在 2023 年雖然並未有太大的產品變動,但受惠於出色的品牌形象、綿密的銷售與售後服務網絡,讓 bZ4X 在臺灣市場依舊有一定的支持度與能見度,而且擺脫 2022 年首年的召回風波後,bZ4X 的銷售節奏也可說是恢復正軌。全年的銷售輛也有突破 708 輛、佔總體電動車年度市場比例的 2.9%,甚至在 2023 年 1 月更有大量掛牌 201 輛,Top 10 的進榜次數也有多達 8 次。

而 bZ4X 在 2023 年較大的產品變動,乃是原廠在軟體更新後,除了縮短電量 80%後的快充時間,也加入電量百分比顯示、增加表顯續航里程的準確度,都讓 bZ4X 的產品表現有一定提升。只不過 bZ4X 後續在經銷端已傳出有祭出優惠空間刺激買氣,2024 年其銷售表現是否能延續、國內何時會引進原廠年式改款車型,仍有待觀察。

No.10 Mercedes-EQ EQA

Mercedes-EQ EQA 在 2023 年為首個完整的銷售年度,其透過 217 萬元的定價,加上 Mercedes-Benz 本身的品牌形象,讓其即便面臨 BMW iX1、Volvo XC40 Recharge 等主要對手,在國內豪華入門電動車市場依舊有相當的產品魅力,全年銷售量為突破 600 輛大關的 611 輛、市占率佔全年電動車市場的 2.5%,單月最高名次與單月最高銷量都落在 10 月份、單月掛出 144 輛。

不過隨著原廠陸續替燃油的 GLA、還有 EQA 在 2023 年 8 月更新後,國內市場目前經銷端也已流出 EQA 小改款的接單訊息,小改款後依舊採 EQA 250 單車型配置,WLTP 續航增至 528 公里,並且增列 AMG Line 外觀內裝套件、多功能 Nappa 真皮跑車方向盤及跑車型座椅、MBUX 擴增實境導航、Burmester 環場音響系統等,訴求更為豐富的豪華配備設定。

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