2022年4月份臺灣汽車市場銷售報告

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2022/05/03 00:00:00

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累計僅有 19 個工作天的 4 月份,在往昔銷售節奏上,4 月份也多半是比較持平的時機點,不過,近兩年受到疫情嚴峻的影響,加上晶片荒與航運節奏等因素,各大品牌在交車量上的表現,一直無法持之以恆的穩定輸出,也是各大品牌最為重要的課題。

2022 年 4 月份台灣新車總市場累計領牌數為 35,254 輛,不僅與 2021 年 4 月份相比僅達 93%,衰退幅度為 7 個百分點,與 2022 年 3 月份對照,也有著超過 1 成的下滑幅度,僅達 89.4%的成績,不少國產品牌受到晶片與缺料等影響,直接反應在領牌數字上,少部分則是在新款座駕到港的帶動下,繳出大幅成長的成績,也連帶影響市場排名及佈局。

1.總市場(國產+進口)

缺晶片的影響持續發燒與進行中,每個品牌或多或少都會受到波及,頗有風水輪流轉的概念,這當然也直接在總市場排行名次上帶來改變,在 2022 年第二季受到晶片與缺料影響的 Ford,產能已經逐步回穩,4 月份已 2,432 輛領牌成績站上第 2 名,而台灣本田則是因為缺晶片的關係,4 月份直接跌出 5 名之外,後續台灣本田也將推出新世代 HR-V,是否能夠解決晶片荒困擾,成為重大關鍵之一。

豪華品牌國內市場龍頭的 Mercedes-Benz,受到原廠產能的影響,2022 年的總市場排名一直起起伏伏,4 月份新車到港數量的關係,總計繳出 1,918 輛領牌數,排名雖然較 3 月份上升一位來到第 6 名,但 BMW 在到港數量的基礎下,領牌數一舉來到 2,165 輛之譜,爬升到總市場第 3 名,也成為豪華品牌在 4 月銷售表現中最搶眼的。

2022 年 4 月總市場銷售 Top 10
排名 車款 單月銷售量
1 Toyota Corolla Cross 3,446
2 Toyota Corolla Altis 1,728
3 Toyota RAV4 1,432
4 CMC Veryca 1,399
5 Ford Kuga 1,260
6 Nissan Kicks 1,073
7 Ford Focus 992
8 Toyota Town Ace 916
9 Lexus NX 781
10 Honda CR-V 778
2022 年 4 月 廠牌別排行 (國產+進口)
名次 品牌 銷售量 上月
比 (%)
去年
比 (%)
市占
率 (%)
1 和泰豐田
Toyota
10,869 93.8 100.0 30.8
2 台灣福特
Ford
2,432 87.3 99.6 6.9
3 汎德
BMW
2,165 248.0 134.6 6.1
4 裕隆日產
Nissan
2,129 94.1 78.3 6.0
5 中華汽車
CMC
1,929 91.1 101.6 5.5
6 台灣賓士
M-Benz
1,918 107.5 91.5 5.4
總市場 35,254 89.4 93.0 100.0

2.國產休旅/商用車

國產休旅與商用車市場,最大的競爭舞臺自然是中型 SUV 級距,4 月份戰情有著不小轉折,Ford Kuga 回復產能之餘,也透露過 5 月份將會價格調漲的訊息,在第一線也進行了一波銷售衝刺,全月份 Kuga 累計領牌數達 1,260 輛,而 5 月份全車系調漲 1 萬,同步也推出相關促銷優惠來吸引消費者,是否能夠再次寫下新猷值得期待。

台灣本田銷售主力的 Honda CR-V 車系,因為晶片荒的影響,領牌數字幾乎可以說是直接砍半,4 月份僅繳出 778 輛的領牌成績,與 3 月份相比下滑幅度超過 60%,與 2021 年同期相比則是衰退 40%以上,根據了解,晶片缺的狀況很可能還會延燒到 5 月份。Honda 另一款 SUV 戰力的 HR-V 車系,在 3 月份已經完成了最後出清,台灣本田預計 5 月 4 日會首度正式展演新世代,但正式發表則應當是落在 5 月底 6 月初的時間,因此實際銷售表現有待 6 月份的銷售報告才能得知了。

南陽實業也同樣受到缺晶片的影響,其商用市場戰力的 Porter 車系,4 月份累計領牌成績為 462 輛,南陽實業表示 Porter 大舉缺車,訂單仍有 1,000 輛區額;Hyundai 國產小型 SUV 的 Venue,同樣也是近年來南陽實業的一大利器,但 4 月份僅繳出 92 輛的領牌成績,是受到晶片荒影響最大的車系,缺車訂單超過 1,000 台。此外,Tucson L 的缺車訂單將近有 2,000 輛之多。

2022 年 4 月 國產休旅車/商用車 Top 10
名次 車款 銷量 銷售組成
1 Toyota Corolla Cross 3,446
1.8 2,062 60%
1.8H 1,384 40%
2 CMC Veryca 1,399
3 Ford Kuga 1,260
EcoBoost 180 784 62%
EcoBoost 250 8 1%
EcoBoost 250 ST Line 468 37%
4 Nissan Kicks 1.5 1,073
5 Toyota Town Ace 916
6 Honda CR-V 1.5 778
7 Mitsubishi Delica 743
8 Toyota Sienta 1.5/1.8 653
1.5 43 7%
1.8 610 93%
9 CMC Zinger 2.4 530
五門 436 82%
Pick up 94 18%
10 Hyundai Porter 462
其他車款 (以下排序不代表名次)
DFSK 穩發 0
DFSK 金穩發
DFSK 大穩發
Hyundai Venue 92
Hyundai Tucson 424
Tucson 1.6T 1 -
Tucson 2.0 13 3%
Tucson L 410 97%
Honda HR-V 1.8 0
Luxgen U6
Luxgen URX 94
Mitsubishi Outlander 2.4 183
Nissan X-Trail 182
2.0 177 97%
2.5 5 3%

3.國產轎車/掀背車

福特六和在 4 月底時正式公布 22.5 年式 Focus 車系,配備上並沒有大幅度更動,只有在頂規車型中增列數位儀表配置,並且調漲 1.9 萬,其餘車系成員則單純調漲 1 萬,而在漲價前的一波衝刺,累計繳出了 992 輛的領牌數,未能破千輛大關較為可惜;根據了解,小改款版本國內上市時機不會太快,因此如何維持既有世代銷售量能值得持續觀察。

台灣本田受到晶片荒影響所致,4 月份銷售成績大受影響,新世代 Fit 車系領牌數也同樣大幅下滑,全月共計 448 輛的領牌成績,單月下滑幅度將近 60%;值得持續觀察的是新世代 Fit 油電車型的銷售佔比,從原先將近 70%的比例,到 4 月份 54%的佔比,對於後續台灣本田在銷售策略上的設定,會有著些許的影響及調整。

2022 年 4 月 國產轎車 Top 10
名次 車款 銷量 銷售組成
1 Toyota Corolla Altis 1.8 1,728
1.8 1,252 72%
1.8H 476 28%
2 Toyota Yaris 1.5 1,057
3 Ford Focus 1.5 992
1.5 四門 23 2%
1.5T 四門 137 14%
1.5 五門 83 8%
1.5T 五門 337 34%
1.5T Active 412 42%
4 Toyota Vios 1.5 584
5 Nissan Sentra 1.6 538
6 Honda Fit 1.5 448
1.5 205 46%
e:HEV 243 54%
7 Mitsubishi Colt Plus 1.5 371
8 Nissan Tiida 1.6 287
9 Mitsubishi Grand Lancer 1.8 53
銷售報告轎車數據,涵蓋轎車、掀背車、旅行車、轎跑車與敞篷車等車型

4.進口總市場

進口車款除晶片影響的產能之外,受到航運影響也較為嚴重,在 2021 年下半年開始,國內進口車市場就有著大幅震盪,嚴重影響市佔比率,2022 年 4 月份進口總市場累計為 15,270 輛,單月下滑不到 4%,與 2021 年同期相比則有著超過 10%之多,不過 4 月份的佔有率從 3 月份的 40%提昇來到 43.3%,推估如此的震盪仍會持續好些時間。

除了 Toyota 挾著 RAV4 的強勢銷售,以及其餘車系在各級距的表現,持續穩居進口總市場第 1 名之外,市場前五名之中以豪華品牌居多,BMW 在 4 月份大量車口數到港,因此在 4 月份繳出搶眼的 2,165 輛領牌成績,搶上了第 2 名的排名。

Mercedes-Benz 與 Lexus 之間的競爭則持續激烈進行中,Lexus 在 NX、RX 以及 UX 等車系的發威之下,一直在銷售端有著穩健成績,4 月份也繳出 1,631 輛領牌數,雖然比 Mercedes-Benz 的 1,918 輛少了些許,但在年度累計成績中則是以 7,383 輛的成績緊追其後,後續戰情預計也仍舊會激烈維持。

2022 年 4 月 廠牌別排行 (進口)
名次 品牌 銷售量 上月比 (%) 去年比 (%) 市占率 (%)
1 Toyota 2,485 98.7 57.2 16.3
2 BMW 2,165 248.0 134.6 14.2
3 Mercedes-Benz 1,918 107.5 91.5 12.6
4 Lexus 1,631 74.9 95.8 10.7
5 Mazda 1,080 64.4 83.6 7.1
6 Volvo 786 103.1 97.5 5.1
總市場 15,270 96.7 84.8 43.3

5.進口車

一般進口休旅

受到船運到港時間影響,進口市場的交車領牌數字起起伏伏,不過 Toyota RAV4 並不讓人意外的持續領航獨走,4 月份累計交車數量來到 1,432 輛,大幅度領先其餘競爭對手;Subaru 在 2021 年底時於國內發表的小改款 Forester,在 4 月份繳出出色成績單的 645 輛。

準確來說,許多市場上競爭力強勢的進口 SUV,4 月份的領牌數可以看出,逐步展現了應有實力,但相信還是受制於產能與航運因素,因為一般進口休旅市場排名第 4 名開始,就已經落到了 300 輛以內;在一般進口休旅市場中另一款值得觀察的,就是已經停產的 Honda Odyssey,目前就只是逐步消化之前的國內訂單,後續是否會有產品取代其戰力地位,相信是不少國內消費者所關注的。

一般進口轎車

作為 Kia 現行國內銷售重點代表之一的 Picanto,在 4 月份隨著到港數量的增加,也繳出了 316 輛的領牌成績,一舉擺脫前幾個月的低靡,站上一般進口轎車市場的第 1 名。雖然中大型轎車市場持續萎靡,但 Toyota Camry 在國內市場仍舊有著穩定銷售表現,雖然 4 月份被 Picanto 擠下冠軍寶座,但 253 輛的領牌成績,仍舊是許多競爭對手難以望其項背的。

2022 年 4 月 進口一般品牌
名次 轎車車款 銷量 名次 休旅車款 銷量
1 Kia Picanto 316 1 Toyota RAV4 1,432
2 Toyota Camry 253 2 Subaru Forester 645
3 Toyota Corolla Sport 203 3 Mazda CX-5 577
4 Mazda Mazda3 178 4 Volkswagen Tiguan 227
5 Suzuki Swift 159 5 Škoda Kamiq 200
6 Volkswagen Golf 122 6 Škoda Kodiaq 178
7 Škoda Scala 50 6 Suzuki Carry 178
8 Mazda Mazda6 44 7 Toyota Hilux 167
9 Škoda Octavia 31 8 Honda Odyssey 166
9 Toyota Prius PHV 31 9 Mazda CX-30 142
其他轎車 其他休旅車
Kia Stinger 26 Kia K2500 129
Volkswagen Polo  23 Volkswagen Caddy 126
Suzuki Ignis 21 Toyota C-HR 117
轎車數據涵蓋:
轎車、掀背車、旅行車
轎跑車與敞篷車等車型
休旅車數據涵蓋:
運動休旅、廂式休旅
與貨卡車等車型
*包含電動車型

豪華進口休旅

Lexus 麾下 NX 車系 4 月份繳出 781 輛的成績,成為 Lexus 品牌銷售主力之外,也成為豪華休旅第 1 名,其中 NX 200 共計銷售出 679 輛,銷售佔比高達 87%。Mercedes-Benz 休旅銷售主力的 GLC,繼 3 月份的高檔演出後,4 月份維持到港數量與交車量能,繳出 562 輛居於豪華休旅市場第 2 名。同級距的 BMW X3 也不惶多讓,雖然名次居後的第 3 名,但也繳出 503 輛而緊追在後。

豪華進口轎車

Mercedes-Benz 轎車在 4 月份有著不錯的斬獲,雖然沒有強勢領牌數字,但 E-Class 260 輛、C-Class 209 輛、以及 S-Class 的 139 輛,在豪華進口市場較低靡的狀態下,還是分別獲得不錯的名次;但比較可惜的,也在於 C-Class 及 S-Class 分別是 2021 年登場的新世代,受到產能影響,鮮少能夠將產品力轉化成實際單月領牌成績,較長的交車等待期,對消費者還是會有著不小的意願影響。

BMW 在 4 月份受惠於大量到港的關係,因此品牌總成績一舉超越 Mercedes-Benz 與 Lexus,這一點直接反應在休旅戰力上,也符合市場主要潮流走勢,轎車市場部分則僅有 5 Series 突破 200 輛的領牌數字,3 Series 與 2 Series 則分別繳出 153 輛以及 117 輛。

2022 年 4 月 進口豪華品牌
名次 轎車車款 銷量 名次 休旅車款 銷量
1 Mercedes-Benz E-Class 260 1 Lexus NX 781
2 BMW 5 Series  209 2 Mercedes-Benz GLC 562
3 Mercedes-Benz C-Class 204 3 BMW X3 503
4 Audi A1/A3 159 4 Lexus RX 313
5 Lexus ES 157 5 BMW X4 301
6 BMW 3 Series 153 6 Volvo XC40* 278
7 Mercedes-Benz S-Class 139 7 Volvo XC60 271
8 BMW 2 Series 117 8

Lexus UX*

230
9 Mercedes CLA 98 9 Mercedes-Benz GLE 228
10 Volvo S60/V60 86 10 BMW X6 217
其他轎車 其他休旅車
Mercedes-Benz A-Class 85 BMW X5 132
Lexus IS 75 Mercedes-Benz GLA  121
BMW 1 Series 59 Audi Q3 108
轎車數據涵蓋:
轎車、掀背車、旅行車
轎跑車與敞篷車等車型
休旅車數據涵蓋:
運動休旅、廂式休旅
與貨卡車等車型
*包含電動車型

6.電動車

Tesla 在 4 月份並未有領牌數字出現,而電動車市場第 1 名則是由正式開始交車的 BMW iX 車系,以累計 57 輛的領牌成績奪下,其中頂規的 iX xDrive50 旗艦版僅有 5 輛,而 xDrive40 旗艦版則達 52 輛之多。第 2 名則同樣也是首度開始交車的 Hyundai Ioniq 5,累計領牌數字為 39 輛,雙馬達四驅版本的 Ioniq EV500 Performance 累計 9 輛。

Porsche Taycan 車系緊追在 Hyundai Ioniq 5 車系之後,其中 Taycan 領牌數為 31 輛,如果將 Cross Turismo 車型的 6 輛加入,則是累計 37 輛之譜,如此成績主要還是受制於原廠產能的因素;Volvo 積極往電能方向推展,不過目前主要仍是以 PHEV 動力為主,而唯一純電的 XC40 Recharge,在 4 月份雖然沒有 3 月份的 60 輛來得搶眼,但也還是穩定的繳出 30 輛的成績。

2022 年 4 月電動車銷售
排名 車款 單月銷售量
1 BMW iX 57
2 Hyundai loniq 5 39
3 Porsche Taycan  31
4 Volvo XC40 Recharge 30
5 Audi e-tron Sportback 15
6 Hyundai Kona Electric 11
7 Lexus UX300e 10
8 Audi e-tron GT 9
9 Audi e-tron 7
10 Porsche Taycan Cross Turismo 6
10 CMC e-Veryca 5
12 Audi RS e-tron GT 5
13 Jaguar I-Pace 4
13 Nissan Leaf 0
13 Mercedes-Benz EQS 0
13 Honda e 0
13 Mini Cooper SE 0
13 Tesla Model 3 0
13 Tesla Model X 0
13 Tesla Model S 0

7.稀有車

2022 年 4 月的稀有車市場,銷售成績最吸睛的、依舊是幾款熱賣的超級 SUV,不僅 Aston Martin 有 4 輛 DBX 掛牌,Bentley 與 Mercedes-Maybach 也分別交付了 3 輛 Bentayga (2 輛 V8 與 1 輛 Speed) 與 3 輛 GLS600,不過,數據上最搶眼的,仍是首創此級距且銷量始終不墜的 Lamborghini Urus (13 輛)。

此外,3 雄鼎立的高性能超跑級距中,雖然本月沒有新車現蹤,但是 Ferrari 還是交出了 2 輛 F8、2 輛 Portofino M 和 1 輛 812 GTS,而 Lamborghini 則是多了 1 輛 Huracan EVO 及 1 輛限量的 Aventador SVJ ,至於 McLaren 則是交出 1 輛 GT、1 輛 720S、1 輛 765LT Spider,以及 1 輛身價上億的開放式上空超跑 Elva。

2022 年 4 月 稀有車種銷售表
廠牌 車款 銷量 (輛)
Alfa Romeo Giulia AWD 1
Stelvio Veloce Ti 1
Aston Martin Vantage 1
DB11 V8 1
DBX 4
Audi S3 Sportback quattro 1
RS Q3 quattro / Sportback quattro 1 / 2
RS4 Avant quattro 4
RS6 Avant quattro 1
TT 45 / S / RS 4 / 6 / 7
Bentley Flying Spur / V8 3 / 3
Continental GT V8 / Speed convertible 10 / 1
Bentayga V8 / Speed 2 / 1
BMW M135i xDrive Hatch 3
M235i Gran Coupé 4
M240i Coupé 5
M340i / Touring / M3 Competition 1 / 12 / 5
M440i / M4 / M4 Competition 13 / 3 / 6
M550i / M5 3 / 5
M850 GC / M8 GC 1 / 1
X3 M40i / X3 M 20 / 1
X4 M40i 39
X6 M 1
X7 M50i 2
BMW i i8 Roadster 2
Chevrolet Camaro 1
Dodge Challenger GT / SXT Plus 3.6 / SRT Demon 1 / 1 / 1
Charger GT 1
Ferrari F8 Tributo / Spider 1 / 1
Portofino M 2
812 GTS 1
Fiat 595 / Abarth 595 Monster Yamaha 5 / 1
500X 1
Ford Mustang 2.3 2
Honda Civic / Sport Touring / Type R / LE 1 / 2 / 3 / 1
Accord Hybrid 1
Jaguar F-Type 2.0 RWD / Convertible S 5.0 3 / 2
Jeep Wrangler / Rubicon 392 / Sport S / Unlimited 7 / 2 / 1 / 2
Grand Cherokee 3.7 4WD HB 1
Gladiator Mojave 1
Lamborghini Urus 13
Huracan EVO 1
Aventador SVJ 1
Lexus LC500h 1
Lotus Exige Sport 390 / Sport 350 / Cup 430 / Cup 260 1 / 1 / 1 / 1
Maserati Ghibli GT / GranSport 1 / 1
Quattroporte S Q4 2
Levante GT / S / Modena 13 / 1 / 5
Mercedes-AMG A 35 / 45 S 5 / 2
CLA 35 / 45 / 45 S 18 / 5 / 1
C 43 / Coupé 17 / 1
C 63 S / C63 S Coupé 7 / 2
CLS 53 5
E43 7
E53 11
E63 S/ 63 S Estate 4 / 4
S63 / S63 Coupé AMG 1 / 1
G 63 18
GLA 35 / 45 S 3 / 2
GLB 35 7
GLC 43 / 43 Coupé 13 / 6
GLC 63 1
GLE 43 / 43 Coupe 1 / 7
GLE 53 / 53 Coupe 6 / 80
GLE 63 S 1
GT S / 43 4Matic+ 1 / 14
Mercedes-Maybach S580 2
GLS600 3
McLaren GT 1
720 S Coupe / 765LT Spider 1 / 2
Elva 1
Nissan 370Z 1
Peugeot RCZ 1
Porsche 718 Boxster GTS / Spyder 4 / 3
718 Cayman / T / GTS / GT4 11 / 1 / 1 / 2
Boxster 2.0 5
911 24
911 Turbo / Turbo S 1 / 2
911 GT3 3
Renault Twingo GT 1
Rolls-Royce Ghost 1
Toyota GR Yaris 37
Supra 2.0T / 3.0 1 / 26

結論

環顧全球從 2020 年開始的諸多波動,疫情、戰爭等持續帶來諸多動盪,而這對於汽車市場也有著嚴重影響,包含了晶片荒、缺料、航運量能不足等,從而每個月每個月在各品牌、各個車系中都會出現端倪,國內市場也從往昔上市即開始交車的慣例,到如今消費者需要更進一步了解交車等待期多久,對有意購車的消費者而言,都是需要時間去習慣的。

最重要的,就是單月份的銷售成績,已經比較不能代表產品銷售實力,而是要從年度累計數量來判讀,以目前台灣市場 1 到 4 月份的累計成績來看,總市場累計達 139,598 輛,相比 2021 年前 4 個月的累計,達成率僅 87.5%,也就是下滑超過 12 個百分點,後續各大品牌如何兼顧市場潮流與法規需求,持續推出新作來吸引消費者關注,都將會是年度汽車市場銷售的重點戲碼所在。

2022 年 4 月 累計銷售排行 (國產+進口)

品牌 銷售量 去年
比 (%)
市占
率 (%)
與領先差
1 和泰豐田
Toyota
42,883 92.7 30.7
2 台灣本田
Honda
9,512 100.3 6.8 33,371
3 裕隆日產
Nissan
8,659 77.1 6.2 34,224
4 台灣福特
Ford
8,404 81.9 6.0 34,479
5 台灣賓士
M-Benz
8,323 79.6 6.0 34,560
6 中華汽車
CMC
7,773 90.8 5.6 35,110
總市場 139,598 87.5 100.0
2022 年 4 月 累計銷售排行 (進口)
名次 品牌 銷售量 去年比 (%) 市占率 (%) 與領先差
1 Toyota 11,226 76.1 19.0
2 M-Benz 8,323 79.6 14.1 2,903
3 Lexus 7,383 93.0 12.5 3,843
4 BMW 5,690 91.6 9.6 5,536
5 Mazda 5,079 90.3 8.6 6,147
6 Volkswagen 2,978 86.8 5.0 8,248
總市場 59,053 82.8 42.3

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